战略设计必须首先把握产业的脉搏
2010-10-04  作者:哈佛商评 

  
  合久必分,分久必合。周期性可能是这个世界最基本的规律之一。


  针对这次金融危机,郭广昌就说,萧条是因为太繁荣,繁荣是因为太萧条。我们的研究也证实,无论是技术发展,还是产业模式,都遵循着“分散-物理集中-分布-逻辑集成”这一基本路径。


  从价值链的物理集中到价值网的逻辑集成,可能是造就未来商业领袖的新途径。


  我们还是以电脑行业为例,然后再看看对其他行业有什么启示:


  电脑的产业模式的变迁:我们曾经讨论过IBM转型背后的“产业模式”变迁,说的就是,电脑行业经历了初期的一体化模式,到中期的分布式模式,再到现在的解决方案集成模式。


  电脑的技术路线的变迁:如果揭开运营模式的面纱,深入进去电脑行业的技术层面,你会发现,虽然技术演进的“分与合”与运营模式的“分与合”在步调上并不完全一致,但是其分分合合的规律是基本相同的:


  从分散到物理集中:


  最初,商业运算基本是靠人脑和算盘由分散在各地的人来完成的,其高成本和低效率显而易见,于是在市场的呼唤之下,通过一次次的技术创新,大型电脑出现了。大型电脑采用集中的计算方式,完成了成百上千个分散的个体才能完成的任务,这时的大型主机处于计算任务的中央,外网一些“哑终端”只是完成一些简单的输入和输出而已。


  从物理集中到分布:


  随着技术的进步,那些哑终端具备了越来越强大计算能力,最终竟摆脱了主机系统的局限,成为一台可以独立工作的微型电脑,这就是PC。独立的PC既脱离了主机系统的控制,也失去了与其他终端设备沟通的机会,处于散兵游勇的状态,多数情况下只能单打独斗。于是网络出现了,从初期的局域网,到后来的广域网,直至互联网,一个前所未有的分布式计算的格局出现了。在数亿台联网的PC中,大家都是节点,既无中心,也没统帅,互联网成为了最自由最平等的一个世界。


  从分布到逻辑集成:


  但是人们为此付出的代价也十分可观,那就是资源的浪费。不只是个人电脑的计算能力没有得到充分利用,就是企业的数据中心,其利用率也不高于10%;而且一些超大型的计算任务也需要超大型的计算能力。于是,云计算出现了。云计算将部分大型计算设备集中在少数几个数据中心,另外的计算能力则依靠分散在世界各地的独立电脑,就像你我所用的电脑,都可能成为全球网格计算的一个节点单元。相对于大型主机时期的物理集中,云计算通过逻辑的集中,实现计算能力的集成。这样既解决了合理调配计算资源的目的,也为网络上的各个节点保留了灵活与自由。


  电脑行业的技术仍在继续发展,分布式、网络化的应用格局还将进一步丰富和深化,但是下一个云计算的趋势已经越来越明显。IBM等多家公司都认为,抓住了云计算,就掌握了未来的信息技术的制高点。


  现在回到我们所熟悉的行业,利用“分散-集中-分布-集成”路径进行分析,我们有如下三点感受:


  1.物理上,分散到集中:除了国家垄断以及少数的充分竞争性行业之外,多数行业处于极为分散的状态,因而接下去的5年左右时间,将是行业整合的黄金时期,也就是“从分散到集中”的过程。这种集中主要体现在投资与并购,属于物理上集中,股权上的控制,一体化的管理。这种集中化的最大好处是提升行业的整体经营素质,改善原本处于分散状态时的高成本低效率和资源浪费情况,通过规模化和规范化,提升相关企业的管理水平。典型案例有华润对地方啤酒企业的并购。


  2.从集中到分布:随着行业集中度的提高,那些没有被并购的企业,在竞争的压力下,也积极改善管理,因此行业上下游的各个参与方在龙头企业的带动下,其管理水平都得到了显著提高。而各个独立实体经营状况的改善,也提高了他们独立自主的愿望和能力。因此龙头企业无法通过并购进一步提升行业集中度。这个时期,竞争处于暂时均衡的状态,国内的电脑行业基本如此。


  3.逻辑上,分布到集成:随着技术的突破或者市场需求的变化,一种松散型的、分布式的企业联合方式随即就会出现。龙头企业通过建立商业生态系统,协调、联合、组织行业中的各个实体单位,共同为客户创造价值。香港利丰集团是一个不错的样板。它与许多制纱厂、纺织厂、染色厂、缝衣厂、加工厂、印刷厂、批发商和零售商等合作生产成衣、玩具等多种商品,这些伙伴遍布亚洲各地。作为价值网的协调者,利丰集团将上下游之间的互动和交流通过网络进行管理,确保各环节都在合适的时间完成恰当的工作,保证这个价值网的效用最大化。