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中国软件产业现状:平稳中增长 调整中增效
2014-03-03  作者:中国信息化杂志 

  近几年,中国软件产业在国家各项政策的扶持下呈现快速增长态势,产业结构及产业布局迅速调整,产品门类不断增多,出口软件稳步增长,已成为拉动整个电子信息产业快速增长的重要力量。


  一、中国软件产业发展的基本特点


  1.软件产业规模继续扩大


  中国软件产业在国务院18号文件的支持下,产业规模从2001年的750亿元增加到2005年的3906亿元,年平均增速达40%以上,5年间翻了两番多;企业个数由2001年2767家增加到2005年的11448家,增长了3倍多;软件产业占电子信息产业的比重从2000年的5%增加到2005年的11.2%,提高了6.2个百分点。另外,软件产业占全球市场的比重由2001年的1.46%增加到2005年的5.9%,提高了4.4个百分点。软件产业已经成为中国电子信息产业中增长最快的领域之一。


  2.产业结构进一步调整


  近几年,中国软件产业在规模不断扩大的同时,产业结构也得到了快速调整,软件技术服务和系统集成的水平明显提高,占全行业的比重迅速提升。2005年,全行业共完成软件产品收入2066.5亿元,同比增长35.2%,占全行业收入的比重由2001年的68%下降到2005年的53%,下降了15个百分点;系统集成收入1329亿元,同比增长40.1%,占全行业收入的比重由2001年的24.5%提高到2005年的34.1%,提高了9.6个百分点;软件技术服务收入504.9亿元,同比增长66.5%,占全行业比重由2001年的6.6%提高到2005年的12.9%,提高了6.3个百分点,是近两年中增长最快的部分。


  软件服务收入增速较快的原因有两个:一是随着中国软件市场和软件产业逐步走向成熟,大规模采购软件产品、建设软件平台及粗放式软件开发的时代已经结束,而对软件进行二次开发、维护、咨询等软件服务的需求却迅速增长起来。二是通过互联网提供在线服务的软件企业越来越多,从互联网服务中取得的收入正在大幅增加。


  3.软件出口保持快速增长


  随着中国软件企业国际竞争力的不断增强,软件产品出口规模逐渐扩大,出口额由2001年的7.5亿美元增加到2005年的35.9亿美元,年平均增速近50%。


  中国软件产品出口的主要特点有:一是一大批软件基地及骨干企业在国际交流与合作中取得快速发展。目前,中国已经形成了以六大软件产业出口基地为依托的软件出口群体,企业国际市场拓展经验不断丰富,技术研发能力不断提升,质量管理水平不断提高,同时还有27家软件企业通过CMM5(含CMMI5)(CMM为企业成熟度模式,共分1~5级,5级最高)国际认证,进一步推动了中国软件产品出口的快速发展。二是具有自主知识产权的软件产品出口正在成为新的增长点,如广州中望CAD套装软件、方正排版处理系统、用友的企业管理软件等都是自主知识产权出口产品的代表。三是软件外包服务快速增长,市场份额不断扩大,由原来主要面向日本市场快速拓展到欧美市场,并且有进一步扩大的趋势。2005年,中国软件外包服务收入达1.7亿美元,同比增长60%,占全部软件出口比重由2001年的0.9%上升到2005年的4.7%,提高了3.8个百分点。


  4.软件企业规模和实力不断增强


  近年来,中国软件企业集中度不断增强,软件产品市场、研发人才、经济效益进一步向优势企业集中。2005年软件业务收入前100家企业的门槛由2001年的0.9亿元提高到2.3亿元,提高率为156%,完成软件业务收入1127.5亿元,占全部软件业务收入的28.8%;2005年软件业务收入超过10亿元的企业共有26家,比2001年增加了14家,提高率为116%,完成软件业务收入805亿元,占全部软件业务收入的20.6%;2005年软件业务收入超过40亿元的企业共有7家,比2001年增加了6家,完成软件业务收入480亿元,占全部软件业务收入的12.3%,比2001年提高了4.3个百分点。


  5.软硬融合推动软件产业的快速发展


  目前,中国嵌入式软件产品主要有两大类,一类是接受委托加工的嵌入式软件产品,另一类是嵌入式系统软件,前者主要用于工业控制和智能仪器,后者主要用于通信设备。嵌入式软件的发展进一步推动了中国硬件产品不断软化,而软件产品技术的提升又拉动了制造业结构的快速调整。从中国通信产品发展情况看,2005年完成产品销售收入1289亿元,比2001年增加了1.5倍,其中软件产品的增值由原来的30%提高到50%,产品的技术性能由原来的单一通话发展到多媒体传输,其软件的研发水平也由原来的应用层发展到系统软件的开发,是中国软硬产品融合互动良性发展的典型。


  2005年统计显示,中国嵌入式软件收入为468.1亿元,占全部软件业务收入的12%,其中接受委托加工的嵌入式软件收入166.6亿元,占嵌入式软件的33.2%。从2005年软件前100家企业排名情况看,前10家企业中以嵌入式软件为主的企业有6家,其软件收入占前100家企业的37%。由此可见,中国嵌入式软件产品的应用与发展,体现了中国软件产业的特色,同时也形成了中国软件产业的优势,是今后中国软件产业发展的核心动力。


  6.软件产业区域集中度进一步提高


  2005年,全国内地软件收入超过100亿元的省市共有10个,比2004年同期增加了3个,分别是北京、广东、上海、江苏、浙江、山东、辽宁、陕西、福建和天津(其中最后3个为新增地区),10省市软件收入合计达到3422亿元,占全国软件收入的87.7%,而其余19个省市的软件收入只占12.3%,软件产业的区域集中度进一步提高。从10个软件收入超过100亿元省市的地区分布来看,其中9个省市属于东部地区,只有陕西省属于西部地区,东西部软件产业的差距继续拉大。


  二、2006年1~8月中国软件产业的发展情况


  1.软件产业规模继续平稳增长


  2006年1~8月,规模以上软件企业共完成软件业务收入2262亿元,同比增长25.7%,增幅超过30%的有11个省市,占全部地区的37.9%,尤其是北京、上海、江苏规模增长较快,占全行业比重分别比2005年提高了3.2、2.4和5个百分点,其中江苏省的软件规模已超过广东省,名列全国第二。


  2.产业结构进一步调整


  2006年1~8月,全国共完成软件产品收入1342.6亿元,同比增长22.6%,占全部软件业务收入的59%;系统集成收入534.5亿元,增长26.4%,占全部软件业务收入比重的23.7%;软件技术服务收入增长最快,增幅高达40.2%,超过软件产业平均增速14个百分点,占全部软件业务收入比重由2005年年底的12.9%提升到17.2%,提高了4.3个百分点。


  3.经济效益显著


  2006年1~8月,中国软件产业完成利润总额202.5亿元,同比增长37.8%,高出软件业务收入增速10个百分点以上;软件产业实现利润率9.1%,比2005年年底提高了1.9个百分点,高出制造业5个百分点以上,经济效益好于2005年。


  4.出口增长稳中有升


  2006年1~8月,软件产品出口21.1亿美元,同比增长36.9%,其中广东仍是软件出口主要地区,占全部出口总额的55.6%,比2005年年底提高了2.7个百分点;其次是上海、北京、江苏、辽宁和山东等省市,今年累计软件产品出口均超过1亿美元。这6个地区累计软件产品出口占全国软件产品出口的90%以上。


  三、中国软件产业存在的主要问题


  1.企业规模仍然偏小


  目前,中国软件企业仍然以中小企业为主,软件业务年收入1亿元以上的企业仅有472个,占全部软件企业的4.1%;5000万元~1亿元的企业442个,占全部软件企业的3.9%;500万元以下的企业有6603个,占全部软件企业的57.6%,超过了全部软件企业的一半。


  2.出口规模仍然偏小


  2005年,中国软件出口35.9亿美元,不足硬件出口的2%,而其中大部分又是嵌入式软件出口,其占全部软件出口的比例为79.8%。据美国权威市场调查公司国际数据公司(IDC)预测,目前全球软件服务外包市场继续以20%的增速快速发展,2005年美国的软件外包增长超过40%,预计2006年外包增长将达50%以上,而2005年中国软件服务外包出口仅有1.7亿美元,不足印度的1/10。


  3.基础软件规模仍然偏小


  2005年统计数据显示,中国基础软件和中间件的收入为483.2亿元,占全部软件业务收入的12.4%,其中基础软件349.5亿元,占全部软件业务收入的8.9%;中间件软件收入133.7亿元,占全部软件收入的3.4%。需要特别指出的是,2005年中国通用操作系统软件收入仅有7.5亿元,而2005年中国进口的通用操作系统软件达80亿美元左右。以上数据进一步说明,中国软件企业的核心竞争力还相当薄弱,研发水平还有待进一步提高。


  4.国内软件外包市场有待进一步开发


  目前,中国嵌入式软件的应用领域不断扩大,硬件产品的软化趋势更加明显,软件附加值进一步提升,市场潜力正逐渐加大。例如,2005年中国通信设备产品的嵌入式软件增值达到380亿元,占2005年全部软件业务收入近10%,已成为拉动中国软件产业发展的重要力量。但是,目前中国嵌入式软件的开发基本上都是集中在硬件制造企业的自主研发上,而软件企业还没有形成对中国硬件制造业中的嵌入式软件承包意识,其承包能力更有待进一步的提高。


  四、展望中国软件产业的发展


  近期,世界经济仍将保持增长趋势,国内市场对信息化的需求潜力将继续加大,国内外市场环境将更加有利于软件产业的快速发展。


  1.国家为软件产业的发展营造良好的政策和社会环境


  2006年是中国进入"十一五"规划的开局年,根据"十一五"规划的精神,全社会将在科学发展观的统领和指引下,强化创新激励机制,加强知识产权保护,建立健全面向企业,特别是面向中小企业的创新社会化服务体系,发展创业风险投资,研究建立科技资源共享机制,实行支持企业创新的财税、金融和政府采购等政策,加快形成鼓励创新的市场环境和政策体系。这对于中国中小软件企业而言是一个新的机遇期。同时,随着国务院18号文件、47号文件的各种促进软件产业发展的政策进一步得到落实,必将极大地调动各部门、各地方政府和企业的积极性,共同为中国软件产业发展营造良好的政策与社会环境。


  2.国家政策将更加有利于大型软件企业的发展


  2006年起,信息产业部及相关部委陆续出台了《加快推进大公司战略》、《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》等有关政策,从税收和研发经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度,更加注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展,这为中国软件企业做大做强创造了良好的政策环境。


  3.企业信息化、网络游戏、移动通信产业的发展有利于中国软件产业的发展


  一是随着中国"以信息化带动工业化"战略的推进,传统的企业信息化领域,特别是中小企业信息化市场将继续成为中国软件产业的一个重要市场。据统计,到2005年年底中国全部国有及规模以上非国有工业企业中95%以上为中小型企业,而80%以上的这些企业没推行信息化建设。


  二是中国网络游戏市场从2001年开始以来得到迅速发展,5年间产业规模增长了10倍,产值超过60亿元。预计近两年游戏市场仍将保持快速发展势头,市场潜力巨大。


  三是随着下一代通信技术的推动和普及,移动设备和智能手机正在成为另一种形式的计算机终端,基于这种移动终端的移动软件开发和增值服务将成为了软件行业发展的新方向。目前,中国手机用户已经达到4.7亿户,每年还将以5000万~6000万的数量继续增长。因此,移动通信软件市场的空间将继续扩大。


  四是基于互联网的软件服务将继续升温,新兴的网络服务内容和形式将不断涌现,通过互联网提供软件服务的服务方式与服务范围都将继续拓展,进一步拉动了中国网络增值服务软件的快速发展。


  五是网络安全软件市场潜力较大。随着网络业务的不断开展,网络黑客迅速增多,网络安全环境备受重视,一些安全防范系统的需求不断上升,市场广阔。


  4.嵌入式软件和集成电路设计市场将进一步增强


  目前,中国硬件产品的软化趋势明显增强,市场潜力将进一步扩大,为中国嵌入式软件和集成电路设计发展创造了良好机遇。嵌入式软件已经成为中国软件产业的重要支柱。中国要抓住这难得的历史机遇,进一步推动嵌入式软件和集成电路设计市场的发展。


  5.软件出口和出口外包服务市场将进一步扩大


  据美国IDC预测,未来几年欧美软件外包将继续以50%的增速发展,进一步拉动国际软件外包市场增长。但是,由于近年来印度软件外包业人才出现短缺,产品价格上扬,欧美用户已将外包市场的注意力不断转向中国,这将为中国软件外包服务创造良好的发展空间。


  6.外资的进入为中国软件企业带来机遇与挑战


  随着中国软件市场的逐步成熟和持续扩大、政府保护知识产权工作的大力推进以及跨国软件企业对中国市场的了解程度越来越深,外资软件企业对中国软件市场的投资继续呈现出快速增长态势。一些实力较强的外资企业在中国正从开始的试水阶段逐步进入大规模投资阶段,并通过各种形式不断加大进入中国市场的力度。例如,近几年微软已先后与中国中软、创智、神州数码、浪潮等企业签约,成为战略合作伙伴,为中国软件企业的成长带来了一定的发展机遇。但是,外资软件企业的进入也将对中国软件企业的发展形成一定的挑战。例如,中国软件企业与国际大型软件企业相比起步较晚,在规模、技术、资金和管理等方面与外资企业都存在较大差距,面临重大考验。中国软件企业需要充分利用机遇,沉着、灵活应对外资软件企业的挑战。